Ночь, стук колес, паровозные гудки. Везде дым. Карамора едет товарным поездом в Баден-Баден. В этом популярном у русской аристократии курортном городе молодой Элвис поет романсы в русском ресторане “Дойче Яръ”. В гримерке у Элвиса нелегально живет Бухарин, который кипятит ханку в ложке на зажигалке и ширяет себе и Элвису грязным шприцем. Они с Бухариным любовники. Элвис содержит их своим искусством и подрабатывая курортным альфонсом у русских чахоточных курортниц. Вернуться на родину ни тот ни другой не могут, их там ждет неминуемая кара за их нетрадиционную любовь. Бухарин мечтает изменить Россию, чтобы освободить народ и отменить наказание за нетрадиционную любовь. И привезти, наконец, Элвиса в Питер на гастроли. Карамора обещает им помощь в революции и организации гастролей, за это он получает от Элвиса серебряный пистолет Линкольна. Бухарин дает Караморе рекомендательное письмо к Ленину.
Особняк Руневского. Поздний вечер, салон. Руневский крутит ручку старинного кинопроектора, на экране возникает интерьер кафе Централ Перкс. Алина плачет на диване в обнимку с плюшевым мишкой. Алина ест ванильное мороженное обильно поливая его клюквенным сиропом, который стекает у нее по подбородку, как кровь. Она в депрессии и ищет успокоения. Она дает себе зарок не есть больше одной семьи в неделю.
В стане вампиров появляется группа заговорщиков, недовольных планом Столыпина. На Путиловских заводах заговорщики тайно создают армию человекоподобных жандармов-андроидов и планируют операцию по разгрому революционеров прямо в их революционном гнезде - в Петропавловской крепости.
Начинается великая битва конца сезона. Жандармы-андроиды в шинелях с голубыми позументами и с блестящими шашками карабкаются по стенам Петропавловки, цепляясь за кладку железными ногтями. Революционеры стреляют из окон и бросают в них нечистотами сквозь решетки камер. Некоторых андроидов коротит от мочи и с искрами из глаз они падают вниз, в темные глубины Невы…
Из своей камеры выходит негодующий Достоевский, которого оторвали от его трудов. Он настоящий Древний Дворянин, не вампир. Поэтому постоянно сидит в тюрьме. Крупным планом дать кавалерийские сапоги Достоевского с золотыми шпорами, на парчовой перевязи световой меч. Отблески светового меча играют на шпорах. Динамичные сцены, как Достоевский рубит андроидов световым мечом на стенах Петропавловки.
Босс-левел происходит в Петропавловском соборе, на фоне икон и золотой лепнины. Шикарные круговые проезды низкой камерой по кругу - Достоевский проезжает символично на фоне разных Святых. Наезд и портретным планом – крупные капли пота стекают на голубые глаза из-под красной банданы. Против него Генерал Андроид. У него четыре руки и сапоги на роликовых коньках. Он может невероятно быстро двигаться и рубить тремя шашками как винтом от вертолета. В четвертой руке у него золотой Наган. В долгой схватке Достоевский побеждает Генерала, но сам он смертельно ранен из золотого Нагана… Карамора пытается оказать ему первую помощь, но в зал врываются толпы жандармов. Битва проиграна. Карамора схвачен. В последний момент он успевает спилить мушку у пистолета Линкольна и спрятать его. Карамору перевозят в Кронштадт и сажают в тюремную башню на пятый этаж. Его темница – это круглая открытая платформа без стен и парапетов, по периметру проволочные шипы от птиц.
Чтобы тайно освободить Карамору и вернуть его Царю, Распутин разрабатывает хитроумный план. Распутин ложью и лестью вовлекает молодую Баронессу Тиссен Крупп вступить в женский клуб по переписке с заключенными. Он подстраивает так, что она вступает в переписку с самим Караморой. Баронесса Тиссен Крупп, безнадёжно больная миопией, по переписке влюбляется в Карамору и предлагает спасти его, украв запатентованную самодвижущуюся лестницу отца. Капитан Немо ночью со своей подводной лодки выдвигает лестницу прямо до самой тюремной платформы, Карамора спускается по лестнице в недра подводного корабля. Он думает, что спасен. Но Капитан Немо грубо высаживает его прямо на стрелке Васильевского острова.
Там его ждет Распутин. Распутин рассказывает Караморе, что он не просто дворянин, но и принц крови. И что он должен стать новым Царем и спасти династию Романовых. Карамора негодует от таких предложений, незаметным движением он вынимает пистолет Линкольна и стреляет Распутину прямо в грудь. Распутин плашмя падает с парапета в Неву, лед под ним проламывается и он медленно идет ко дну. Карамора бежит через весь Васильевский остров в порт и тайно забирается в трюм парохода на Цюрих.
В Цюрихе Карамора встречается с Лениным и отдает ему письмо Бухарина. Карамора хочет узнать у Ленина правильную стратегию и тактику революционной борьбы. Ленин говорит, что для этого надо прочесть и законспектировать все 28 томов его сочинений и заучить наизусть про «один шаг вперед и два шага назад». Карамора смиряется и начинает читать...
Заключительные кадры - Карамора с Баронессой Тиссен Крупп и Ленин с Крупской в купальных костюмах бегут на закате по бесконечному белому песчаному берегу океана…
